Córka Franciszka i Elżbiety zapada na ciężkie zapalenie płuc. Mimo starań lekarzy dziecko umiera. Załamana cesarzowa zamyka się w sobie i nie chce z nikim rozmawiać. Wsparciem dla jej cierpiącego męża jest jego brat, Maksymilian. Po pewnym czasie kobieta odzyskuje równowagę psychiczną. Niedługo później poznaje Charlottę, nową narzeczoną szwagra. Tymczasem jej mąż szuka politycznego wsparcia u Napoleona III. Po spotkaniu z francuskim władcą i jego żoną w Wiedniu, Sisi staje się wobec niego bardzo nieufna i próbuje odwieść Franciszka od zamiaru zawarcia sojuszu z nim. Wkrótce na świat przychodzi ich syn, Rudolf. Mija kilka lat. Napięte relacje Sisi z Zofią ulegają pogorszeniu, a źródłem kolejnego konfliktu staje się decyzja arcyksiężnej, by umieścić sześcioletniego chłopca w akademii wojskowej.