Ashton usiłuje wpływać na męża, by zapewnić mu stanowisko w rządzie Południa. James daje się jednak ponieść temperamentowi i popada w konflikt z Jeffersonem Davisem. Mianowany na pułkownika Justin staje na czele swojego oddziału i najeżdża Mont Royal, porywając Madeline. Niebawem dochodzi do pierwszej większej bitwy nad potokiem Bull Run w Wirginii. Dzięki protekcji kongresmena Greena Virgilia wstępuje do korpusu pielęgniarskiego armii Północy.