Will (Eric McCormack) i Grace (Debra Messing) próbują przekonać siebie samych, że to jest w porządku jak umawiają się z tym samym facetem, charyzmatycznym „Złym Chłopcem z Bread” (gościnnie Nick Offerman). Jack (Sean Hayes) i Karen (Megan Mullally) nie mogą wyrzucić z głowy irytującej reklamy i muszą szukać pomocy medycznej.