Na prośbę prezydenta Pug Henry udaje się do Londynu. Ma podzielić się z Rooseveltem swoim spostrzeżeniami na temat prac prowadzonych przez Brytyjczyków. Pug jest zdumiony dokładnością ich radarów w określaniu położenia wrogich samolotów. W Londynie spotyka Pamelę Tudsbury i jej narzeczonego, pilota RAF-u. Podczas jednej z misji samolot Teda zostaje zestrzelony. Pug i Pamela spędzają ze sobą coraz więcej czasu i zaczynają darzyć się uczuciem. Tymczasem działania wojenne zmierzają w złym kierunku. Francja podpisuje akt zawieszenia broni z Niemcami.