Kiedy parlament odmawia poparcia Warwicka i George', Warwick traci nerwy i Edward ucieka. Elżbieta chce zemsty za jej ojca i brata, ale Edward szokuje ją, kiedy się nie zgadza; on organizuje pojednanie.

Wiadomość o ucieczce Wdwarda udaremniają otrzymanie tytułu Margaret i jej męża od Edwarda, w wyniku tego, że zaoferowała swoje poparcie jego bratu, George'owi.

Jest Boże Narodzenie jak Warwick i George wracają na dwór, a Elżbieta jest zmuszona ich powitać. Anne i Isabel są jej damami dworu, układ, który nie odpowiada żadnej z kobiety - ale tak będzie tylko do czasu aż Isabel urodzi dziecko - i ma nadzieję, że to będzie syn. Edward wie co musi zaoferować Warwickowi i George'owi na zachętę, aby pozostali wierni.

Jasper przybywa na dwór Stafforda z wiadomością o kolejnym powstaniu. Chce, aby Stafford dał swoich ludzi, ale Stafford odmawia. Margaret wstydzi się i nazywa go zdrajcą i tchórzem. Jak Jasper odchodzi Margaret daje mu srebrny krzyżyk ze swojej szyi, aby zapewnił mu bezpieczeństwo; obiecuje, że powie swojemu przyrodniemu bratu Richardowi Wellesowi, aby sprowadził swoją armię do walki przy boku Jaspera.

Isabel i Anne są szczęśliwe, że mogą opuścić dwór jak udają się na zamek Warwicka na czas porodu Isabel, ale Warwick mówi im, że on i George udają się wesprzeć króla Edwarda w tak zwanym powstaniu 'Lancastrianów' dowodzonym przez Richarda Wellesa. Ale tak naprawdę oni mają plan i na polu bitwy zabiją króla Edwarda i uczynią George'a królem. Anne i Isabel są przerażone zdradzieckimi i bezbożnymi rzeczami, które chce ich ojciec zrobić.

Elżbieta po raz kolejny jest w ciąży jak Edward udaje się przeciwko buntownikom. Elżbieta ostrzega go, aby uważał na Warwicka i George'a, ale Edward jest pewnym swojego zaufania do nich teraz. kobiety modlą się za ich pragnienia, Elżbiety za zwycięstwo Edwarda oraz jego bezpieczeństwo, a Margaret za jego porażkę i śmierć, Anne i Isabel za to, aby ich ojciec wiedział co robi...

Odwaga Wellesa zawodzi on mówi królowi Edwardowi o planie przeciwko niemu. W furii Edward zabija go. Jasper Tudor ucieka do Francji pozostawiając młodego syna Margaret, Henryka samego w Pembroke.

Jacquetta ostrzega, że Edward stworzył nowych wrogów i nikt nie zaufa mu ponownie. Obawą Elżbiety jest to, że Warwick i George popłynęli do Calais. Jeśli Warwick zdobędzie Calais będzie mu łatwo zebrać armię i wrócić przeciwko nim. Muszą go zatrzymać zanim się tam znajdzie. Elżbieta i Jacquetta przywołują sztorm.

Burza się zbliża jak Margaret i Stafford udają się do Pembroke po jej syna, Henryka Tudora. Na morzu Anne i Isabel boją się o własne życie jak pogarsza się pogoda. Wody płodowe Isabel odchodzą, a ona bardzo potrzebuje położnej, ale statek nie może dopłynąć do brzegu. Isabel prosi siostrę o pomoc, ale Anne jest zrozpaczona, że nie może niczego zrobić...

Statek wreszcie dopływa do Calais... tylko, aby działa wystrzeliły jak Calais pozostaje wierne wobec króla Edwarda IV. Oni pozostają na morze nie mogąc się udać do nigdzie po pomoc. Więc kiedy Isabel w końcu rodzi dziecko, chłopca, on rodzi się martwy.