W próbie sprowadzenia trochę zabawy znów do ich życia, Elena (Nina Dobrev) przekonuje Caroline (Candice Accola), aby spotkała się z nią w zatoczce, gdzie planuje przedstawić jej Liama (gościnnie Marco James). Tyler (Michael Trevino), nadal pracuje, aby kontrolować swojego problemy z gniewem, prosi Liv (gościnnie Penelope Mitchell) o przysługę i jest zaskoczony, kiedy dokonuje niespodziewanego wyznania. Stefan (Paul Wesley) wraca do Mystic Falls szukając Enzo (Michael Malarkey) i jest zaskoczony, kiedy zauważa dziwną zmianę w Elenie. Tymczasem, nad jeziorem, czyni Enzo sprawiają, że Matt (Zach Roerig) dokonuje zadziwiającego ujawnienia, a Jeremy dokonuje odkrycia odnośnie anty-magicznego zaklęcia, które może potencjalnie umieścić życie Eleny w niebezpieczeństwie. Gdzie indziej Damon (Ian Somerhalder) i Bonnie (Kat Graham) natrafiają na wskazówki, które prowadzą ich do przekonania, że nie są sami.