Przerażające halucynacje pozostawiają Elenę (Nina Dobrev) wstrząśniętą i zmieszaną, sprawiając, że popełnia niebezpieczny błąd. Po daniu Stefanowi (Paul Wesley) kilku bardzo niepokojących wiadomości o Elenie, Klaus (Joseph Morgan) bierze sprawy w swoje ręce. Profesor Shane (gościnnie David Alpay) ujawnia historię starożytnej magii Damonowi (Ian Somerhalder) i Bonnie (Kat Graham). Z pomocą od Kalusa i Stefana, Jeremy (Steven R. McQueen) zaczyna nowy etap w swoim życiu. Wreszcie Elena robi bolesne osobiste wyznanie Stefanowi, a Matt (Zach Roerig)  daje Damonowi nowe zaskakujące informacje na temat profesora Shane'a.