Kiedy komplikacje jej nadprzyrodzonej ciąży stawiają życie Caroline (Candice King) pod znakiem zapytania, Stefan (Paul Wesley) i Valerie (gościnnie Elizabeth Blackmore) podejmują się ekstremalnych środków, aby próbować ją ocalić i dzieci. Tymczasem, po odkryciu mrocznego sekretu o Damonie (Ian Somerhalder), Enzo (Michael Malarkey) wykorzystuje informację, aby zmusić Damona do pomocy w tropieniu Rayny Cruz (gościnnie Leslie-Anne Huff), bezwzględnej łowczyni wampirów, która jest na wolności. Jednak, kiedy czyny Damona nieoczekiwanie umieszczają każdego kogo kocha na drodze Rayny, jest zmuszony do naprawienia rzeczy zanim będzie za późno.