Stefan (Paul Wesley) i Klaus (Joseph Morgan) zawierają niełatwy sojusz, aby spróbować zlikwidować zagrożenie jakie Connor (gościnnie Todd Williams) stanowi w mieście. Kiedy Connor bierze Jeremiego (Steven R. McQueen), Matta (Zach Roerig) i April (gościnnie Grace Phipps) jako zakładników w Grillu, Stefan i Damon (Ian Somerhalder) mają poważny spór jak rozwiązać tą sytuację, a Elena (Nina Dobrev) kolejny raz jest pomiędzy dwoma braćmi. Sytuacja szybko przeradza się w przemoc, kiedy Klaus wysyła swoją hybrydę (gościnnie Blake Hood, “The Young and the Restless”), aby zajął się Connorem. Caroline (Candice Accola) jest zaskoczona, kiedy odnajduje Hayley (gościnnie Phoebe Tonkin) w posiadłości Lockwoodów. Tymczasem profesor Shane (gościnnie David Alpay) pracuje z Bonnie (Kat Graham), aby pomóc jej zwalczyć strach i poczucie winy.