Minęły miesiące po tym jak Damon (Ian Somerhalder) i Enzo (Michael Malarkey) tajemniczo zniknęli z skarbca Zbrojowni, a Stefan (Paul Wesley) niestrudzenie trwa w swoich poszukiwaniach, kiedy Bonnie (Kat Graham) zmaga się z tym, aby nie tracić nadziei, że zostaną znalezieni. Tymczasem niebezpieczne spotkanie z nieoczekiwanym gościem sprawia, że Caroline (Candice King) i Alaric (Matt Davis) obawiają się, że ktoś — albo coś — może obrać na cel ich rodzinę. Wreszcie, po podążeniu za pewnymi tajemniczymi wskazówkami, Stefan zdaje sobie sprawę, że cokolwiek kontroluje jego brata, może mieć o wiele bardziej szkodliwy nad nim uścisk niż kiedykolwiek sobie wyobrażał.