Na wyspie, Damon (Ian Somerhalder) ma brzydkie starcie z łowcą o imieniu Vaughn (gościnnie Bewley) i zdaje sobie sprawę, że one jest jednym Piątki. Stefan (Paul Wesley) wyznaje swoje prawdziwe uczucia co do możliwości stania się człowiekiem jeszcze raz Elenie (Nina Dobrev). Kiedy nowy ogłuszający kawałek informacji o lekarstwie nagle się ujawnia, to zmienia stawkę dla każdego. Jeremy (Steven R. McQueen) pomaga Bonnie (Kat Graham) rozpoznać co jest prawdziwe, a co jest iluzją, a Shane (gościnnie David Alpay) konfrontuje się z kobietą z jego przeszłości (gościnnie Camille Guaty, “Prison Break”). Wracając do Mystic Falls Caroline (Candice Accola) i Tyler (Michael Trevino) próbują przetłumaczyć kod na mieczu Łowcy, co jest daremne bez pomocy Klausa (Joseph Morgan), który ma swoje własne powody, aby rozwiązać zagadkę.