Po pokręconym planie, który powiązał życie jego dziewczyny Eleny z życiem jego najlepszej przyjaciółki Bonnie (Kat Graham), Damon (Ian Somerhalder) jest zmuszona radzić sobie z jego nową rzeczywistością bez miłości swojego życia. Świeżo potężna Bonnie postanowiła, że będzie moralnym kompasem Damona i ma na nim oko jak on, z kolei, ostrożnie pilnuje Alarica (Matt Davis), po stracie jego narzeczonej, Jo. Tymczasem, jak czeka, aż Caroline (Candice King) jakoś wyrazi swoje emocje, Stefan (Paul Wesley) przyjmuje aktywną rolę w chronieniu miasta przed Lily (gościnnie Annie Wersching) i jej rodziną Heretyków, którzy nie tracą czasu siejąc spustoszenie w Mystic Falls. Gdzie indziej Enzo (Michael Malarkey) zmaga się z tym, aby znaleźć swoje miejsce w nowym życiu Lily, i szybko zostaje zmuszony do postanowienia, gdzie leży jego prawdziwa lojalność. Wreszcie, jak stawki są wyższe niż kiedykolwiek, Matt (Zach Roerig), który niedawno ukończył swój program szkoleniowy na policjanta, łączy siły z Stefanem i Caroline, aby powstrzymać Heretyków, ale nieoczekiwany zwrot wydarzeń pozostawia jednego z nich w niebezpiecznym położeniu.