Po pojednaniu się ze swoją dawną miłością, Julianem (gościnnie Todd Lasance), Lily (gościnnie Annie Wersching) organizuje kolację, aby przedstawić go Damonowi (Ian Somerhalder) i Stefanowi (Paul Wesley) oraz deklaruje pokój między rodziną Heretyków a mieszkańcami Mystic Falls. Damon i Stefan znajdują się w impasie, kiedy zdają sobie sprawę, że mają inne spojrzenie na to jak poradzić sobie z przybyciem Juliana. Na przyjęciu, Bonnie (Kat Graham) i Matt (Zach Roerig) odkrywają dziwną tajemnicę, która obejmuje pewnych nieświadomych mieszkańców, kiedy druzgoczące objawienie sprawa, że Alaric (Matt Davis) osiąga granicę wytrzymałości.