Elena (Nina Dobrev) i Rebekah (Claire Holt) rozpoczynają poszukiwania Katherine (w tej roli również Nina Dobrev) i trafiają do małego miasteczka w Pensylwanii, gdzie Elena ma zaskakujące spotkanie z innym starym znajomym - Elijahem (gościnnie Daniel Gillies). Stefan (Paul Wesley) i Damon (Ian Somerhalder) obaj obawiają się o stan umysłu Eleny i są zdeterminowani, aby zrobić to co najlepsze dla niej, ale ona daje im jasno do zrozumienia, że pomoc jej będzie trudna. Damon nie jest pewien jak zareagować, kiedy Stefan ujawnia swój nieoczekiwany plan na przyszłości. Tymczasem w Mystic Falls Klaus (Joseph Morgan) otrzymuje niechętną pomoc od Caroline (Candice Accola) i dochodzi do nowego zrozumienia mocy Silasa.