Kiedy Rebekah (Claire Holt) zauważa niecodzienną zmianę w zachowaniu Elijaha (Daniel Gillies), prosi Klausa (Joseph Morgan) i Hayley (Phoebe Tonkin) o spotkanie w ich bezpiecznym domu, spotykając się z małą Hope. Po przeżywaniu wspomnień dziwnego człowieka, Kaleb (gościnnie Daniel Sharman) otwiera się przed Daviną (Danielle Campbell) odnośnie swojej niechęci wobec rodzeństwa i rzuca nieco światła na zaklęcie, które stworzył w 1914 roku. Tymczasem jak Cami (Leah Pipes) odkrywa, że plan Esther (gościnnie Sonia Sohn) umieszcza jej życie w niebezpieczeństwie, to żąda odpowiedzi od Vincenta (gościnnie Yusuf Gatewood), który pozostaje wierny swoim przekonaniom. Gdzie indziej Esther tworzy mało prawdopodobny sojusz, który może okazać się być niebezpieczny dla Klausa, a Hayley podejmuje decyzję, która może zmienić jej relację z Elijahem na zawsze. Na koniec jak Elijah nadal zmaga się z pozostałymi skutkami chwytania, Rebekah i Klaus obmyślają plan pokonania ich matki raz na zawsze.