Po miesiącach udaremniania niebezpiecznych zagrożeń i śmiertelnych ataków, rodzeństwo Mikaelsonów wreszcie stawia czoła jedynej osobie, która może doprowadzić od ich ostatecznego upadku. Jak stawki stają się wyższe niż kiedykolwiek i posiadłość zostaje opanowana przez armię jego najstarszych wrogów, Klaus (Joseph Morgan) zostaje sądzony za wieku okrucieństw jakich dokonał. Tymczasem Marcel (Charles Michael Davis), który wymykał się spod kontroli po akcie zdrady przez najbliższe mu osoby, jest oszołomiony nieoczekiwanym przybyciem kogoś z przeszłości. Wreszcie Elijah (Daniel Gillies), Freya (Riley Voelkel) i Kol (gościnnie Nathaniel Buzolic) gorączkowo szukają sposobu, aby ocalić swoją rodzinę zanim będzie za późno.