Kiedy Hollow wysyła straszną wiadomość do Vincenta (Yusuf Gatewood), musi połączyć siły z Haley (Phoebe Tonkin) i Freyą (Riley Voelkel) w rozpaczliwej misji powstrzymania Hollow raz na zawsze — nawet jeśli to wymaga bolesnego poświęcenia. Nie chcąc pozwolić nikomu w swojej rodziny zapłacić wysokiej ceny za pokonanie ich wrogów, Klaus (Joseph Morgan) tworzy zaskakujący sojusz i wykonuje plan, który grozi tym, że zmieni rodzinę Mikaelsonów na zawsze.