Kiedy Rebekah (Claire Holt) pojawia się w Nowym Orleanie ze względu na nalegania jej brata Elijaha (Daniel Gillies), spotyka Hayley (Phoebe Tonkin), która daje jej pewne niespodziewane wiadomości. Obawiając się, że jej brat Klaus nie zamierza zrobić niczego dobrego, Rebekah szuka pomocy u niechętnej Sophie (Daniella Pineda). W swojej bezradności Hayley bierze sprawy w swoje ręce, ale wszystko szybko przyjmuje niebezpieczny obrót. Zdecydowany, aby odkryć sekretną broń Marcela (Charles Michael Davis), Klaus jest o krok do przodu i wykonuje swój plan. Tymczasem, po starciu z Marcelem, Rebekah przypomina sobie całą złość i rozczarowanie jakie wywołał u niej Klaus przez te wszystkie lata. Wreszcie Marcel werbuje Davidę Danielle Campbell), aby pomogła mu w jego niebezpiecznym planie.