Po otrzymaniu nowych wizji zbliżającego się proroctwa, Freya (Riley Voelkel) odkrywa, że jej rodzina jest na kursie kolizyjnym z niebezpiecznym nowym wrogiem. Tymczasem, z pomocą detektywa Kinneya (gościnnie Jason Dohring), Vincent (Yusuf Gatewood) i Kol (gościnnie Nathaniel Buzolic) podróżują do świata przodków, aby powstrzymać czarownice i odebrać ich miasto raz na zawsze. Gdzie indziej Klaus (Joseph Morgan) i Elijah (Daniel Gillies) konfrontują się z Marcelem (Charles Michael Davis) po tym jak bolesny plan poszedł nie tak i pogarsza jego stan.