Jak termin narodzin dziecka się zbliża, Klaus (Joseph Morgan) i Elijah (Daniel Gillies) wyruszają w poszukiwaniu Hayley (Phoebe Tonkin), kiedy Hayley sama jest zdeterminowana, aby zrobić wszystko co trzeba, aby zapewnić jej nienarodzonemu dziecku bezpieczeństwo i trzymać je z dala od czarownic. Francesca (gościnnie Peta Sargent) odbywa spotkanie z Oliverem (gościnnie Chase Coleman) i Jacksonem (gościnnie Nathan Parsons) w celu określenia przyszłości wilkołaków w Nowym Orleanie. W następstwie zaskakującego ataku na Marcela (Charles Michael Davis) i jego wampiry w obozie, Davina (Danielle Campbell) i Cami (Leah Pipes) dołączają do sił, aby pozbyć się Klausa. Wreszcie w desperackim ruchu, aby chronić tych, którzy są ważni dla niego, Kalus podejmuje bolesną decyzję.