Po odkryciu, że został zdradzony przez swoje własne rodzeństwo, Klaus (Joseph Morgan) sprzymierza się z mało prawdopodobnym sojusznikiem i wyrusza na swoją wojenną ścieżkę, żądny zemsty. Wśród wiadomości, że Klaus jest na wolności, Elijah (Daniel Gillies), Rebekah (gościnnie Maisie Richardson-Sellers) i Freya (gościnnie Riley Voelkel) ruszają dalej z ich planem, aby zwabić Dahlię (gościnnie Claudia Black) do posiadłości i pokonać go raz na zawsze. Tymczasem Hayley (Phoebe Tonkin) i Jackson (gościnnie Nathan Parsons) próbują uciec przez zalane bagna, nawet jak Marcel (Charles Michael Davis) okazuje się być nawiedzany przez niebezpiecznie nowe zagrożenie. Wreszcie Davinie (Danielle Campbell) zaprezentowana zostaje oferta, która może dać jej szanse na sprowadzenie Kola, chociaż to może wymagać od niej zmieniającej życie decyzji.