W czasie ponownego otwarcia kościoła św. Anny, ojciec Kieran (gościnnie Todd Stashwick) okazuje się znajdować w ogromnych tarapatach po starciu z czarownicą z jego przeszłości. Marcel (Charles Michael Davis) i Rebekah (Claire Holt) stają się coraz bardziej zaniepokojeni, kiedy ktoś kogo znali ponownie pojawia sie i zagraża ujawnieniem sekretów, które skrywali od prawie wieku. Gdzie indziej Sophie (Daniella Pineda) jest zszokowana, kiedy odkrycie zostaje dokonane na cmentarzu, ale szybko uświadamia sobie, że sprawy mogą nie być takimi jakie się wydają. Ze zbliżająca się pełnią księżyca Hayley (Phoebe Tonkin) pozwala Rebekah uczestniczyć w jej planie, aby wyprawić przyjęcie dla jej wilkołaczego klanu, ale sprawy przyjmują niebezpieczny obrót, kiedy nieproszeni goście się pojawiają. Tymczasem Cami (Leah Pipes) jest skonfliktowana, kiedy podejmuje trudną decyzję obejmującą bezpieczeństwo ojca Kierana, a Elijah (Daniel Gillies) okazuje się mierzyć ze swoim własnym dylematem, kiedy wybiera między Hayley a swoim rodzeństwem. Wreszcie, kiedy jeden z jego planów zawodzi, Klaus (Joseph Morgan) wykonuje drastyczne środku w Cauldron, powodując niebezpieczne skutki, które wpływają na każdego w to zamieszanego.