Kiedy ktoś z przeszłości Hayley (Phoebe Tonkin) dokonuje wstrząsającego objawienia, rośnie jej zaniepokojenie o siebie samą i dziecko. Wśród rosnącego napięcia między nimi, Klaus (Joseph Morgan) i Elijah (Daniel Gillies) zwracają się do Sabine (gościnnie Shannon Kane) o pomoc w zlokalizowaniu Hayley, która zaginęła. Po wycieczce na południe Klaus ma zaskakujące i niebezpieczne spotkanie z niespodziewanym gościem. Tymczasem Davina (Danielle Campbell) dokonuje zaskakującego powiązanie, a Marcel (Charles Michael Davis) przedstawia Rebekah (Claire Holt) kuszącą ofertę, która pozostawia ją rozdartą.