Jak napięcie między Elijahem (Daniel Gillies) a Hayley (Phoebe Tonkin) rośnie, Klaus (Joseph Morgan) wkracza i zachęca ją, aby odzyskała swoją pozycję w jej stadzie wilkołaków. Nadal pod kontrolą Daviny (Danielle Campbell), Mikael (Sebastian Roche) staje się niecierpliwy, kiedy on próbuje odkryć zaklęcie, które pomoże chronić tych, którzy są jej najbliżsi. Kiedy Elijah zwraca się do Marcela (Charles Michael Davis) po pomoc w wytropieniu istotnego kawałek informacji, gdzie jest zmuszony do przypomnienia sobie dawnego czasu, kiedy byli w o wiele lepszych stosunkach. Tymczasem Davina i Kaleb (gościnnie Daniel Sharmon) znajdują się w niebezpiecznej sytuacji, kiedy niespodziewani goście pojawiają się i niszczą ich kolację. Wreszcie Klaus staje się podejrzliwy po tym spotkanie jak Cassie (gościnnie Natalie Dreyfuss) nie idzie tak jak planował.