W celu odkrycia co jego stary znajomy, Tristan (gościnnie Oliver Auckland) naprawdę robi w Nowym Orleanie, Elijah (Daniel Gillies) rozważa uczestniczenie w gali zorganizowanej przez tajemniczą grupę starożytnych wampirów znanych jako Strix, kiedy Hayley (Phoebe Tonkin) wprasza siebie, aby z nim uczestniczyć. Tutaj, Marcel (Charles Michael Davis) otrzymuje kuszącą ofertę, która została przedstawiona przez tajemniczą kobietę o imieniu Aya (gościnnie Tracy Ifeachor), ale szybko zdaje sobie sprawę, że sprawy nie zawsze są takie jakimi się wydają. Gdzieś indziej, kiedy istotny element planu Luciena (gościnnie Andrew Lees) znika, on i Klaus (Joseph Morgan) tworzą niepewny sojusz w celu odnalezienia tego.