Jak Constantine próbuje nawiązać kontakt z jego nieznanym synem, Garrettem, który jest dłużnikiem bezwzględnego Nogalesa Cartela, zabiega o pomoc swojego kolegi z chicagowskiej mafii, Al Trapaniego (Mike Starr). Jako rewanż za przysługę, Constantine zleca Grace zdiagnozowanie dziewczyny Trapaniego, pacjentki z szokującym sekretem, która doświadcza niewyjaśnionych bólów.