Próbują utworzyć koalicję wśród mafijnych frakcji, Constantine werbuje Celeste LaPree (gościnnie Beals), swoją dawną dziewczyną i byłą call girl, która stała się damą, a teraz jest żoną hipochondrycznego szefa mafii, który kontroluje Northside w Chicago. Tymczasem Franco ma szokującą rewelację dla Grace, zmuszając ją do podjęcia gardłowych decyzji co do miłości i lojalności.