Po tym jak Courtney i jego załoga odkrywają historyczne muzyczne miejsce spotkań w Fort Grey, Tito’s Ballroom, to zostaje ono zamknięte na dobre ze względu na coraz wyższe koszty wynajmu. Courtney próbuje ocalić klub przez sponsorowanie muzycznego festiwalu i werbuje legendę rapu z Bay Area, E-40, który ma być główną gwiazdą wydarzenia. Jednak Ed Gunt sprzeciwia się utrzymaniu Tito’s, co prowadzi Courtneya do tego, aby w nietypowy sposób go przekonać. Tymczasem Dina zgadza się być dyrektorką chóru i zdaje sobie sprawę, że jej styl nauczania może powstrzymać jej grupę przed śpiewaniem w doskonałej harmonii.