Zespół odkrywa agenta śpiocha z przerażającymi powiązaniami w amerykańskim wojskiem. W obliczu potężnego wroga, który nie tylko wydaje się być zdrajcą, ale wytrenowanym szpiegiem z dostępem do amerykańskich baz, MI5 może być poza tą ligą. Tymczasem Daddy jest na swojej własnej misji, aby zapewnić bezpieczną ucieczkę swojej ulubionej chińskiej tancerce. Ale kiedy jego asystentka, Wendy, idzie do administracji, Bobby Waterhouse otrzymuje wiadomość i manipuluje planami, aby zdobyć informacje o sekretnym życiu Daddiego dla swojej własnej korzyści.