Po otrzymaniu informacji, że poważny gracz w międzynarodowym handlu bronią, Ranier Boothe (gościnnie Andrew Howard), odwiedzi Caborcę w Meksyku, Patricia (Anne Heche) podejmuje kontrowersyjną decyzję, która może doprowadzić do wielkiego przełomu. Jak zespół Daltona (Mike Vogel) jest w terenie, muszą znaleźć słabe ogniwo wśród ludzi Boothego, aby wykonać swoją misję. Tymczasem Noah (Tate Ellington) dowiaduje się o skomplikowanej przeszłości Hannah (Sofia Pernas) w terenie.