Zdruzgotany przez zdradę Pascala, Micheletto zabija swojego kochanka i następnie znika. Zdruzgotany przez utratę swojego lojalnego porucznika, Cesare udaje się do Neapolu, aby uratować Lukrecję, ale ona już uciekła od porywaczy - z pomocą eliksiru snu. Brat i siostra są razem w drodze powrotnej do Rzymu i są tak szczęśliwi widząc siebie, że Alfonso (Sebastian De Souza) zaczyna podejrzewać, że ich związek wydaje się czymś więcej niż zwykłymi rodzinnymi relacjami. Wracając do Rzymu, Alfonso staje się ponury, obraźliwy i dużo pije. Tymczasem Aleksander pojawia się z kolejnym planem ze swoim przyjacielem Mattaim (Brendan Cowell): planują przejęcie włoskiego rynku siarki, pozbawiając każdego innego zdolności do produkcji prochu strzelniczego. Nadal Aleksander nie ufa Cesaremu, który szybko odkrywa plan swojego ojca, ale to Mattai namawia ojca i syna do pogodzenia się.