Wilkołaki, które Derek przemienił przygotowują się wspólnie do pierwszej przemiany podczas pełni księżyca, a Derek wiąże je tak, aby zapewnić im bezpieczeństwo i móc je obserwować. Tymczasem związek Scotta z Allison komplikuje się, a on musi iść na przyjęcie urodzinowe Lydii z Stilesem.