Stiepan dostaje powołanie do wojska. Jako szeregowiec wyrusza na wojnę z Japonią. Giulietta z córeczką zostają na wsi pod opieką ojca mężczyzny. Tatiana, pierwsza żona Wierigina, pomaga imigrantce oswoić się z życiem na prowincji. Wkrótce dociera do nich wiadomość o tragicznej śmierci Stiepana na polu walki. Tymczasem jego syn z pierwszego małżeństwa, Andriej, zostaje złapany podczas próby kradzieży. Jakiś czas później piękną Włoszkę, nazywaną przez wszystkich "Talianką", zaczyna adorować przewodniczący kołchozu. Jego zaloty stają się z czasem coraz bardziej natarczywe. W końcu prowadzą one do tragedii. Zrozpaczona, marząca o powrocie do Włoch, Giulietta decyduje się związać z zakochanym w niej kinooperatorem.