Kiedy Tessa powraca do Chatswin po spędzeniu lata w Nowym Jorku ze swoją babcią, jej rosnące zainteresowanie swoją mamą pozostawia uczucia George'a zagrożone. W wysiłkach, aby czuć się bardziej związana z muzyczną stroną mamy, Tessa bierze gitarę i zapisuje się na śpiewanie w Fall Follies. Tymczasem Noah decyduje, że chce, aby Cameron wróciła i pracowała dla niego, a on pozbywa się całej konkurencji z Dallas dla niej.