Sherlock Holmes odchodzi od zmysłów z powodu głodu nikotynowego i braku interesujących spraw do rozwiązania. Watson jest bliski utraty cierpliwości, gdy na Baker Street pojawia się Henry Knight. Twierdzi on, że przed dwudziestu laty jego ojciec został rozszarpany przez diabła. Ostatnio Knight znów zauważył takie same jak wówczas ślady bestii. Tym razem Holmes natychmiast przyjmuje zlecenie.