Plan na Walentynki jest realizowany, a Nocni Łowcy muszą działać szybko, aby ocalić Świat Podziemnych.
Instytut w Nowym Jorku jest atakowany jak plan Valentine’a odnośnie Miecza Dusz jest niebezpiecznie blisko wypełnienia. Nocni Łowcy muszą działać szybko, aby ocalić swoich bliskich i resztę Świata Podziemnych.
Tymczasem pewni Podziemni mają swój własny plan, aby powstrzymać Valentine’a i obierają na cel Clary.