John Blackthorne, pod japońskim imieniem Anjin, przypływa do Osaki na audiencję u dostojnego Toranagi (Toshiro Mifune). Jego tłumaczem miał być jezuita - ojciec Alvito, lecz Anjin nie zgadza się na to, podejrzewając, że przekład nie będzie rzetelny. Pan Toranaga prosi więc o pomoc piękną damę dworu - panią Mariko (Yoko Shimada), której uroda wywiera duże wrażenie na Anjin-sanie. Spotkanie przebiega spokojnie do chwili, gdy pojawia się pan Ishido - władca zamku w Osace. Na rozkaz pana Toranagi Anjin zostaje wtrącony do więzienia. Tu w potwornych warunkach przebywa też pewien franciszkanin - ojciec Domingo.