W następstwie Wielkiego Obrzędu - zaledwie pierwsza faza mrocznego przedsięwzięcia Hive - straszna plaga przechodzi przez Salem. Napięcie eskaluje między Titubą a Mary, która próbuje cieszyć się ograniczonym czasem jaki jej został dany z jej młodym synem, który niedawno powrócił. Mary konfrontuje się z Mercy Lewis z ofertą, aby dobić targu z czarownicą, ale Mercy już ma swój własny diaboliczny plan w grze. Jak Anne Hale zaczyna pojmować naturę swojej własnej prawdziwej mocy, rozszerza ofertę, która może dostarczyć jej trochę jasności i ulgi. Tymczasem jak Mary próbuje wywrzeć jej śmiertelny wpływ na mieszkańców Salem, zawierając znajomość z intrygującym prawdziwym człowiekiem nauki, dr Samuelem Wainwrightem, który może zagrozić jej sprawie. Wracając do Bostonu, prześladowany Cotton Mather musi odpowiedzieć za swoją porażkę w Salem, a Mary dowiaduje się o losie Johna Alden… albo tak myśli.