Kiedy iluzjonista zostaje znaleziony martwy w drewnianym kufrze, Rosewood i Villa muszą rozwikłać sprawę pełną iluzji i oszustw. Tymczasem dni Hornstocka w policji w wschodnim Miami mogą być policzone, a Rosewood chce poznać Adriana, aby upewnić się, że jest właściwym facetem dla Villi.