Rosewood i Villa zagłębiają się w modną scenę artystyczną Miami, aby złapać seryjnego mordercę, który jest na krawędzi stworzenia „arcydzieła”. Kiedy była narzeczona TMI, detektyw FBI Heath Casablanca, dołącza do łowów, grozi sabotowaniem związku Pippy i TMI. Heath również ma na pieńku z Hornstock, który może przejąć stanowisko szefa policji jeśli może złapać mordercę. Tymczasem zbliżający się pozew przeciwko Rosewoodowi zagraża życiu Magic City Lab i zmusza Donnę do długiego, twardego spojrzenia na sposób w jaki jej syn prowadzi swoje życie. Również Rosewood próbuje chronić Villę przed swoim najlepszym przyjacielem, Mikiem (gościnnie Raye Diggs).