Aaron (Zak Orth) i Rachel (Elizabeth Mitchell) spekulują na temat ekstremalnych skutków nanotechnologii, kiedy również zwierza się Cynthii (Jessica Collins). Tymczasem postać z nieciekawej przeszłości Milesa (Billy Burke), Strażnik Teksasu John Fry (Jim Beaver) ponownie się pojawia. Fry może być szansą dla Milesa, aby obalić Patriotów w wielkim stylu, jednak najpierw trzeba go przekonać. Charlie (Tracy Spiridakos) ma niespodziankę dla Milesa i swojej matki, kiedy sekretarz Allenford (Nicole Ari Parker) dzierży ważny dla Nebille'a (Giancarlo Esposito) sekret.