Kiedy brat Marii, James (gościnnie Joe Doyle) pojawia się we Francji i przekonuje Marię do powrotu do Szkocji, Franciszek (Toby Regbo) jest podejrzliwy i odkrywa spisek, który zniszczy Marię (Adelaide Kane), co powoduje rozdźwięk między nimi. Upadek króla Henryka (Alan Van Sprang) trwa dalej, co sprawia, że Penelope (gościnnie Kathryn Prescott) rządzi, powodując to, że Katarzyna Megan Follows) i Kenna (Caitlin Stasey) podejmują się drastycznych środków. Tymczasem Lola (Anna Popplewell) staje się ostrożna wobec motywów lorda Juliena (gościnnie Giacomo Gianniotti), które stoją za jego oświadczynami.