Maria (Adelaide Kane), ze zbliżającym się zagrożeniem ze strony Anglii, sprzymierza się z Francją, a tym samym, sprzymierza się z Franciszkiem (Toby Regbo). Condé (Sean Teale) podejmuje się odważnego kroku, który zwiąże go z Anglią. Z wszystkimi tymi zawirowaniami, Katarzyna (Megan Follows) i Narcisse (Craig Parker) pracują, aby zdobyć przychylność dworu. Tymczasem Kenna (Caitlin Stasey) zbliża się do generała Renaudego (gościnnie Vincent Nappo) jako Bash (Torrance Coombs) staje się coraz bardziej odległy.