Kiedy Olivia (gościnnie Yael Grobglas), która jest byłą kochanką Franciszka (Toby Regbo), pojawia się w zamku, sprowadza niebezpieczeństwo z lasu ze sobą. Maria (Adelaide Kane) szuka pociechy u Basha (Torrance Coombs). Życie Basha jest zagrożone przez heretyków za zakłócenie świętego rytuału krwi. Tymczasem Aylee (Jenessa Grant) jest zmuszona szpiegować Marię, kiedy królowa Katarzyna (Megan Follows) ją szantażuje.