Z kampanią Scarlet ma stanowisko prokuratora okręgowego Los Angeles jest w pełnym rozkwicie, Keegan czaruje bardzo szanowanego byłego gubernatora Kalifornii, Mitcha Markhama (gościnnie Philip Baker Hall), aby udzielił finansowego i politycznego wsparcia kampanii Scarlet. Tymczasem Keegan czuje się niewygodnie, kiedy Maddy werbuje jego byłą kochankę, Glenn (gościnnie Pamela Adlon), dobrze znaną konsultantkę kampanii, aby dała kampanii Scarlet wigoru, którego potrzebuje, a Scarlet stawia czoła przeciwnikowi w postaci Davida Pottera, narzeczonego Mikki.