Shawn (James Roday) i Gus (Dulé Hill) zanurzają się świat, który jest w równych częściach tajemnicą i melodią. Dwójka musi wytropić dramaturga i szaleńca, z (gościnnie Anthony Rapp, “Rent”), który sześć lat wcześniej został uznany za obłąkanego przestępcę po tym jak zatrzymał krytyka w teatrze i spalił cały budynek. Z małymi postępami, muszą skonsultować się z jedną osobą, której Z się zwierzał w czasie przebywania w szpitalu - niebezpiecznym i znajomym złoczyńcą z przeszłości Shawna. Ich informator używa piosenek i tajemniczych wskazówek, aby ujawnić kolejne kroki Z.