Z pomocą Haka, Regina próbuje zrealizować plan, który pomoże przetransportować ją i Henry'ego z powrotem do bajkowej krainy. Ale jej plan obraza się wokół zabezpieczenia związanej z klątwą, które może spowodować, że Storybrooke zniknie z mapy - zabije wszystkich jego mieszkańców. Podejrzenia Emmy wobec Tamary rosną. Tymczasem w bajkowej krainie Zła Królowa prosi Titeliturego, aby przekształcił ją w nierozpoznawalnego chłopa dzięki czemu będzie mogła zabić niczego nie podejrzewającą Królewnę Śnieżkę, z pokręconą myślą zyskania miłości i szacunku swoich poddanych.