W retrospekcji z Camelotu, przypadkowe spotkanie z Merlinem, Davidem, Hakiem i Belle daje Meridzie nową nadzieję w jej dążeniu, aby ocalić swoich braci przed uzurpującymi klanami DunBroch. Nie chcąc pozostawić niczego losowi, Merida sprowadza Belle ze sobą na niebezpieczną podróż, która kulminuje nieocenioną lekcją odwagi. W Storybrooke, Regina, Mary Margaret i David odkrywają zaklęcie, które pozwoli jednemu z wybranych Merlina do komunikowania się z nim, ale jak Arturowi nie udaje się dotrzeć do zaginionego czarnoksiężnika, bohaterowie stają się podejrzani. Tymczasem Emma zleca Meridzie zabicie Belle w nadziei na zmuszenie pana Golda do heroicznej transformacji. Jak Merida nie jest w stanie sprzeciwić się rozkazom Emmy, Gold musi znaleźć odwagę, aby walczyć o życie Belle albo zaryzykować utratę jej na zawsze.