W retrospekcji w Agrabah, księżniczka Jasmine werbuje Aladyna do pomocy w odzyskaniu tajnej broni zdolnej do przełamania władzy jaką Jafar ma nad sułtanem i ocalenia miasta przed zniszczeniem. Ich zadanie zabiera ich do Jaskini Cudów, gdzie los Aladyna zostaje ujawniony. W Storybrooke, Zła Królowa oszukuje Haka oraz Księcia z Bajki i Śnieżkę, a także zmusza Emmę do ujawnienia swojego sekretu, co może podzielić rodzinę. Jak Zła Królowa rozpieszcza Zelenę, gdzie indziej w mieście, Regina i nasi bohaterowie zmagają się z tym, aby dowiedzieć się tego co się stało z Aladynem.