Cora i Hake walczą z Mary Margaret i Emmą w wyścigu po kompas, który będzie wskazywał miejsce portalu do Storybrooke. Ale po drugiej stronie, Regina i pan Gold, są zdesperowani, aby zatrzymać Corę, realizując plan, który może zabić każdego przechodzącego przez portal - co również stawia w niebezpieczeństwie życie Mary Margaret i Emmy. Tymczasem w bajkowej krainie kapitan Hak podróżuje do Krainy Czarów i spotyka się z mściwą Królową Serce.